7月初，在总参谋长朱可夫的建议下，统帅部从北方方面军抽调3个师以及列宁格勒工人自愿组建的3个民兵师，编成卢加战役集群。该集群沿卢加运河一线，构筑一条300公里长的新防线，西北方面军各集团军退往该线后就地转入防御。至德军进攻前，该防线一共部署苏军31个师又2个旅的兵力。
在列宁格勒北面，北方方面军仅留第7、第23集团军剩余的8个师防御芬兰军队的进攻。在列宁格勒，日丹诺夫组织了数十万军民在城市外围构筑一条900公里长的数道环形工事，工厂加紧生产，就近保障前线武器、弹药的需要。7月10日，德军抵近卢加防线。
在战争爆发之初，芬兰军队并没有与德国一同向苏联宣战，6月22日当天，希特勒在电台讲话中宣称德国军人“与芬兰同志结盟，共同战斗在北冰洋沿岸”。芬兰政府随即发表声明，否认了希特勒的说法，并宣布了中立。6月25日，斯大林认为芬兰已经事实上加入了德国阵营，命令苏联空军轰炸芬兰的军事基地，芬兰转而正式向苏联宣战。芬兰军队随后在芬军总司令曼纳海姆的指挥下，从拉多加湖东北方向南下，从北面向苏军北方方面军发起进攻。
7月10日，德军北方集团军群第16、第18集团军和第4装甲集群共31个师，在德军第1航空队的支援下向卢加防线开始进攻。芬军总司令曼纳海姆元帅以东南集团军和卡累利阿集团军共14个师又3个旅，配属1个德国步兵师，在芬兰空军、德国空军第5航空队支援下，在列宁格勒以北先后发起进攻，企图以相向突击歼灭苏军西北方向的重兵集团。
德军北方集群勒布命令：“在卢加和诺夫哥罗德方向，第4装甲集群兵分两路，左翼第41装甲军沿普斯科夫－卢加－列宁格勒公路，以最短的距离向列宁格勒方向推进；右翼第56装甲军向列宁格勒以东迂回，切断列宁格勒与莫斯科的陆上联系；第16集团军为掩护装甲集群右翼，向东前出至大卢基地区；第18集团军在西线向爱沙尼亚首府塔林方向进攻。”
在卢加方向，德军第41装甲军趁苏军防线尚未完成，连续击破苏军第118师和第90师的防御，至12日，该军抵近卢加防线前沿。刚刚转隶北方方面军苏军第8、第11集团军加入卢加集群，堵住德军进攻正面。
7月12日，第4装甲集群司令霍普纳命令第41装甲军绕开卢加城，从西北金吉谢普地区北上，并在卢加河北岸建立登陆场。在那里，徒步从列宁格勒抵达前线的民兵第2师向第41装甲军发动反突击。由于第41装甲军的步兵还落在后面，失去步兵掩护的坦克部队陷入被动，民兵第2师仅有的反坦克武器－燃烧瓶发挥了巨大作用，经过艰难而激烈的战斗，德军被迫回卢加河以南。此后，第41装甲军争夺卢加河渡口的战斗持续到7月下旬。
在卢加防线左翼、卢加城以东，德军第4装甲集群第56装甲军沿沃尔霍夫－诺夫哥罗德一丘多沃方向推进，沿途遭遇苏军第11集团军的顽强抵抗。15日，第56装甲军第8装甲师和第3摩托化师被苏军两个作战集群反突击，损失坦克70辆，与后方的联系被切断。曼施坦因急令两个师向西突围。随后，遭重创的第56装甲军转入休整。
在爱沙尼亚方向，德军第18集团军向塔林的进攻受阻于苏军第8集团军的顽强抵抗。
在列宁格勒以北拉多加湖地区，7月10日17时，芬军应德军的要求，以芬军卡累利阿集团军6个师配属德军第163步兵师，向拉多加湖东侧苏军卡累利阿南部防线发起进攻，以夺回在苏芬战争中失去的领土。
在奥洛涅茨方向，芬军以优势兵力突破苏军防御，迫使苏军第7集团军且战且退。在彼得罗扎沃茨克方向，芬军以一部兵力掩护东翼。7月22日，芬军在拉多加湖东北进至芬苏旧边界附近，而后暂停进攻。苏军在拉多加湖东面，以1939年旧国境线筑垒一线防御。至此，德、芬军队的进攻陷入停顿。
至此，苏军暂时遏制了德军的攻势，北方战线上也出现了短暂的平静，苏德双方利用这段时间加紧调整部署，以应对下一阶段的作战。
7月底，德军调整部署：“第18 集团军主力继续肃清爱沙尼亚的苏军部队，夺取沿海港口和岛屿；第16集团军和第41、第56装甲军编成东、西、中3个突击集团，集中用于列宁格勒正南方向。其中，在东路以第1、第28军和第56装甲军沿诺夫哥罗德、拉多加湖方向迂回到列宁格勒以东。在中路，以刚从中央集团军群归建的第50军经卢加方向对列宁格勒实施牵制性进攻；在西路，以第41装甲军和第38军从卢加河下游经赤卫军城向列宁格勒实施辅助突击。”
至此，德军对列宁格勒形成以东路为主、西路为辅、中路牵制的钳形包围部署。同时，德军考虑到东路推进地段多森林、沼泽的特点，确定以步兵为第一梯队、装甲部队为第二梯队的战役布局。
苏军方面则利用德军调整部署的时机，加强了列宁格勒地域的防御。7月下旬，苏